想要去旅行的樹爺爺在一個偏僻的小山溝里，有一棵很老很老的樹，這棵樹已經老得自己都記不清有多少歲了。

　　“唉!每日呆在這里，我真是受夠了，真想去外面的世界看一看呀。”老樹爺爺嘆息著，自言自語。住在樹上的小鳥聽到了老樹的嘆息聲，說：“樹爺爺，我又一個辦法;您寫一些樹葉信吧，我幫您把信送到各個地方去，也許會有誰，能幫您實現愿望。”

　　于是，樹爺爺拿出自己最美的樹葉，在上面寫出了，自己想要去旅行的愿望。小鳥找來自己的同伴，把樹爺爺的信，送到了峰頂，海邊，天空，城市。

　　老山羊(goat)接到了樹葉信，對老樹爺爺說：“我想去爬山，我帶你去看山吧。”老山羊帶走了樹爺爺的一段樹枝，做成一根登山杖。老山羊帶著登山杖去爬山了。

　　大海龜(seaturtle)接到了樹葉信，對老樹爺爺說：“我想去大海，看望海豚朋友，我帶你去看海吧。”大海龜帶走了樹爺爺一段樹枝，做成為一艘小木船。大海龜帶著小木船，去了無邊的大海。

　　山鷹媽媽接到了樹葉信，對老樹爺爺說：“我要在最高的山峰，建一個巢，我帶你去看一看天空吧。”山鷹媽媽帶走了樹爺爺的一些樹枝，在最高的峰頂，用老樹枝搭了一個巢，這里離天空好近呀，白云都會在巢下面漂浮。

　　一個小女孩兒接到了樹葉信，對老樹爺爺說：“我帶您去看一看城市吧。”小女孩兒帶走了一段老樹枝。用這段樹枝做成一把木琴。小女孩兒用這把木琴，在城市里，最繁華的劇院演出。

　　老樹爺爺的愿望實現了，它身體的一部分去過了大山，一部分去過了大海，一部分去過了天空，另有一部分去過了城市。

　　老山羊，大海龜，山鷹媽媽，另有小女孩兒陸續帶著老樹枝做成的各種東西，返來看望老樹爺爺。老樹爺爺聽著他們講訴的故事，開心的笑了。