趕走壞夢巫婆天黑了，兔子寶寶也睡著了，“呼嚕嚕，呼嚕嚕”，沒多一會兒，兔子寶寶進入了夢鄉。動物村的居民都進入了夢鄉。

　　這時，天上飄過來一朵大黑云，大黑云里住著壞夢巫婆，壞夢巫婆坐著大黑云，在天上飄來飄去，飄到哪里，就把壞夢帶到哪里。

　　壞夢巫婆見動物們都睡著了，打開壞夢精靈的籠子，被關了整整一個白天的壞夢精靈，呼啦啦朝動物村飛去，不一會壞夢精靈進入了動物們的夢鄉。

　　在動物們的夢鄉里，壞夢精靈帶著動物們飛進了大黑云，一個個壞夢開始了：兔子吃著一根胡蘿卜，咬一口，胡蘿卜變成了石頭，“咯嘣”，兔子咯掉了三顆牙，兔子痛得“哎呀，哎呀”直叫，從大黑云里掉下來，兔子驚醒了，原來是個壞夢。

　　胖小豬感到頭上有什么，抬頭一看，是一把亮閃閃的大刀，正砍下來，胖小豬嚇得抬腳就跑，因為太胖，被小石子拌了一下，“撲通”摔倒了。大刀落下來，“咔”砍在胖小豬屁股上，“哎呀!”胖小豬也驚醒了，原來是一個壞夢。

　　就這樣，兔子寶寶，胖小豬，還 有大熊，黃狗，驢子等等都被壞夢驚醒了，再也睡不著。天亮了，大家都提不起神，哈欠一個接一個。

　　第二天晚上，除了兔子寶寶，動物們都進入了夢鄉，進入了壞夢巫婆的壞夢，又被壞夢驚醒一夜沒睡。兔子寶寶看見了天上的大黑云，第三天，兔子寶寶又看見了大黑云。聰明的兔子寶寶想：大家的壞夢一定和大黑云有關，兔子把自己的想法告訴了動物朋友們。

　　第四天晚上，動物們都沒有睡覺，大家準備了一只特大號的爆竹，像火箭一樣對著天空。

　　不一會兒，一朵大黑云飄到了大家頭頂上，“呼”，兔子寶寶點燃的大爆竹飛上了天空，鉆進大黑云，“啪!”爆竹在大黑云里爆炸了。壞夢巫婆嚇跑了，再也沒回來。這一夜，誰也沒有做夢，大家睡了一個好覺。

　　第五天晚上，一朵小白云悄悄飄在天上，小白云里住著好夢婆婆，動物們開始做起了好夢，第一個夢就是狂歡派對，動物們唱啊跳啊一夜沒停。

　　早晨起床，兔子寶寶眼睛紅紅的。原來好夢做多了，也夠累的。