熊皮下的公主國(guó)王非常疼愛(ài)自己的女兒，生怕失去她。所以他想了一個(gè)自以為絕妙的辦法——將小公主關(guān)在城堡里，不準(zhǔn)許她踏出一步。

　　一天，她向奶媽說(shuō)起這件事，顯得十分難過(guò)。然而，這個(gè)奶媽是一個(gè)女巫，這一點(diǎn)連國(guó)王也不知道。她耐心地聽(tīng)公主講了一陣子，不時(shí)插上幾句話，安慰小公主，一見(jiàn)公主不聽(tīng)安慰時(shí)，奶媽就對(duì)她說(shuō)道：“你知道國(guó)王是十分愛(ài)你的，你以前跟他要啥，他都會(huì)給啥。他唯一不答應(yīng)你的就是讓你走出王宮。現(xiàn)在，你就按我說(shuō)的去做。到你父親那里，跟他要一輛木頭做的手推車，還要一張熊皮，拿到后就來(lái)找我，我用魔杖點(diǎn)一下小推車，它就會(huì)自動(dòng)地骨碌碌轉(zhuǎn)動(dòng)，還會(huì)飛快地帶著你，飛到你想去的任何地方。至于熊皮呢？就是你的‘保護(hù)衣’，穿上它，沒(méi)人會(huì)把你認(rèn)出來(lái)的。”

　　于是，公主按女巫的建議做了。一聽(tīng)到這奇怪的要求，國(guó)王非常吃驚，于是問(wèn)公主要拿這木頭做的手推車和熊皮干什么。公主回答道：“您從來(lái)就不讓我離開(kāi)王宮，但至少應(yīng)該答應(yīng)我的這個(gè)要求。”于是國(guó)王就答應(yīng)了。公主帶著木頭做的手推車和熊皮來(lái)到了奶媽那兒。

　　女巫一見(jiàn)手推車和熊皮，立刻用魔杖點(diǎn)了它們一下。霎時(shí)間，手推車開(kāi)始朝任何方向移動(dòng)自如。公主隨后披上熊皮，立刻變了模樣，凡見(jiàn)著她的人只會(huì)認(rèn)為她是一頭熊，而不是女孩。在這奇怪的裝扮下，公主坐上了那輛手推車，不一會(huì)兒就發(fā)現(xiàn)自己離王宮而去，快速地穿過(guò)一個(gè)大森林。這時(shí)，她按女巫教的手勢(shì)停下了手推車，讓自己和手推車一起藏進(jìn)了茂密的花灌叢中。

　　這時(shí)，另一個(gè)國(guó)家的王子正帶著獵犬在這森林里打獵。突然，他注意到灌木叢中藏著的熊，就喚來(lái)獵犬圍攻、捕捉。一見(jiàn)自己的危險(xiǎn)處境，公主大叫道：“把你的獵犬叫開(kāi)，不然會(huì)咬死我的！難道我傷害過(guò)你嗎？”一聽(tīng)熊說(shuō)出了這番話，王子驚呆了，站在原地一動(dòng)不動(dòng)，然后輕輕說(shuō)道：“你愿意跟著我一起嗎？我這就把你帶去我家。”

　　“我非常愿意。”那只熊一邊回答，一邊坐上了自己的手推車，向王子宮里的方向駛?cè)ァＲ?jiàn)一頭熊陪著兒子歸來(lái)，這頭熊還比自己見(jiàn)過(guò)的任何仆人更會(huì)做家務(wù)，母后那驚訝的樣子不難想象。

　　這時(shí)，各種盛大的歡慶活動(dòng)正在鄰國(guó)王子的宮中舉行。用餐時(shí)，王子對(duì)母后說(shuō)道：“今晚有個(gè)舞會(huì)，我一定得參加。”

　　母后回答道：“那就去跳吧。玩得開(kāi)心點(diǎn)！”

　　突然，桌下傳來(lái)一個(gè)聲音，原來(lái)是那只熊蜷縮在下面：“讓我也去舞會(huì)吧，我也想跳舞。”

　　可王子唯一的回應(yīng)是踢了它一腳，把它趕出了飯廳。

　　晚上，王子出門參加舞會(huì)去了。他一起身，那只熊就來(lái)到王后面前，懇請(qǐng)讓她去參加舞會(huì)，還答應(yīng)她會(huì)藏好，不讓人知道自己在那兒。善良的王后同意了。

　　接著，她沖向自己的手推車，脫下熊皮，拿女巫給她的魔杖對(duì)熊皮點(diǎn)了一下。眨眼間，熊皮變成了一件月光織成的精美的舞會(huì)裝，手推車也變成了兩匹駿馬拉著的馬車。公主登上馬車，一路來(lái)到氣派的王宮入口。她一進(jìn)舞廳，在精美的月光連衣裙的映襯下，她是如此可愛(ài)，如此與眾不同，幾乎無(wú)人不想知道她是誰(shuí)，可就是沒(méi)人知道她到底從哪里來(lái)。

　　王子從見(jiàn)她的第一眼開(kāi)始，就不可自拔地愛(ài)上她了，整個(gè)晚上都一直與這位美麗的陌生人跳著舞，沒(méi)有答理其他人。

　　舞會(huì)一結(jié)束，公主駕著自己的馬車飛速離去，因?yàn)樗Ｍ芗皶r(shí)趕回去，趁沒(méi)人認(rèn)出前將舞會(huì)裝和馬車換回到熊皮和手推車。

　　王子則揚(yáng)鞭策馬緊隨其后，因?yàn)樗麤Q心不讓她在眼前消失。突然，一陣迷霧升起，把他倆隔斷，最終不見(jiàn)她的蹤影。他回到家，他跟母后談起了那個(gè)與他多次跳舞的美麗陌生人，那個(gè)使他一見(jiàn)鐘情的女子。這時(shí)，桌下那只熊正一邊竊笑，一邊低語(yǔ)：“我就是那個(gè)美麗的陌生人，哈，我終于把你給騙著啦！”

　　第二天晚上，王宮里又有一場(chǎng)舞會(huì)。如你想象的那樣，王子一定不會(huì)錯(cuò)過(guò)，因?yàn)樗J(rèn)為自己還會(huì)遇到那個(gè)可愛(ài)的女孩，跟她起舞，讓她說(shuō)話，因?yàn)樗诘谝粓?chǎng)舞會(huì)上根本就沒(méi)有張開(kāi)過(guò)雙唇。

　　果然不出所料，當(dāng)舞會(huì)第一支舞的音樂(lè)一響起，美麗的陌生人出現(xiàn)在了舞廳，看上去比頭一晚上更加容光煥發(fā)，因?yàn)樗@次的連衣裙是用陽(yáng)光織成的。整個(gè)晚上，王子都和她翩然起舞，但她仍然沒(méi)說(shuō)過(guò)一句話。

　　舞會(huì)結(jié)束時(shí)，他又一次試著跟蹤她的馬車，希望知道她是從哪里來(lái)的。然而，一道水柱從天而降，一陣陣令人目眩的雨幕讓他失去了她的蹤跡。

　　他回到家告訴母后，說(shuō)他又見(jiàn)到那可愛(ài)的女孩，而且這次比上次更漂亮。那只熊又在桌下一邊竊笑，一邊低語(yǔ)：“我又騙了他一次，他還是不知道我就是他愛(ài)著的那個(gè)漂亮的女孩。”

　　第三天晚上，王子跳完第三場(chǎng)舞，從舞會(huì)回到王宮。公主當(dāng)然也去了。這次她將自己的熊皮換成了一件由星光織成的連衣裙，上面綴滿了寶石，這使她非常耀眼，非常美麗，人人驚奇地望著她，都說(shuō)從沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么美麗的女孩。王子又跟她跳舞了，雖然沒(méi)能讓她開(kāi)口說(shuō)話，但總算成功地在她手指上套上了一枚戒指。

　　舞會(huì)結(jié)束后，王子跟蹤著她的馬車，好長(zhǎng)一段時(shí)間都沒(méi)讓馬車脫離自己的視線范圍。突然，在他和馬車之間刮起一陣狂風(fēng)，讓他無(wú)法跟上。

　　回到皇宮，他對(duì)他母后說(shuō)道：“我不知道我怎么了，我想我快瘋了，我太愛(ài)那女孩了，但沒(méi)法知道她是誰(shuí)。我跟她跳了舞，還送給她一枚戒指，可仍不知道她的芳名，去哪兒找她。”

　　熊還是在桌下一邊竊笑，一邊自言自語(yǔ)。

　　王子繼續(xù)說(shuō)道：“我累得快死了，讓廚子為我準(zhǔn)備些湯，可我不想讓那只熊插手。每次我一提起自己的愛(ài)情，那畜生就嘀咕竊笑，看樣子是在嘲笑我。我不想見(jiàn)到那家伙。”

　　湯準(zhǔn)備好后，熊端著湯來(lái)到王子面前。之前，它把王子在當(dāng)晚舞會(huì)上送的戒指扔進(jìn)了盤中。王子開(kāi)始慢條斯理、沒(méi)精打采地喝湯，因?yàn)樗浅模婚T心思想著怎樣才能找到那可愛(ài)的女孩，去哪兒找。突然，盤底的戒指引起了他的注意。他一眼就認(rèn)出那是自己送給女孩的戒指，這下讓他驚呆了。

　　這時(shí)，他見(jiàn)熊就站在一旁，用溫柔、懇求的目光看著他，眼神似乎在告訴他：“脫掉那層皮，某種神秘就藏在下面。”

　　熊皮掉在地上，那個(gè)身著星光連衣裙的美麗女孩就站在他面前，這下他終于見(jiàn)著了自己早已深深愛(ài)著的陌生人，現(xiàn)在可比以前漂亮了一千倍。他領(lǐng)著她去見(jiàn)母后。公主把自己的故事告訴了他們，說(shuō)自己是怎么被父王關(guān)在王宮里，自己是如何厭倦那監(jiān)獄般的生活。王后非常喜歡她，也為兒子能找著這樣一位既漂亮又善良的妻子而高興。