沒有南飛的小鳥一場大雪過后，藍狐貍跑到雪地里，堆了個雪小熊。可是，雪小熊不會打雪仗，只會笑瞇瞇地看著藍狐貍玩。

　　要回家了，藍狐貍掏出口袋里的爆米花，說：“雪小熊，你餓了的時候就吃爆米花填填肚子吧。”

　　第二天，藍狐貍去看雪小熊。

　　他把一些爆米花又放在雪小熊的手上。

　　一會兒，一只小鳥飛過來，叼走了爆米花。

　　“站住，你為什么吃雪小熊的爆米花？”藍狐貍問小鳥。

　　“我本來是跟著媽媽南飛的。”小鳥傷心地說，“可是我的翅膀受傷了，只好留在這兒。”

　　小鳥帶藍狐貍去看他的家，那是一個潮濕的樹洞，樹洞里只有幾粒發霉的米。

　　藍狐貍非常心疼小鳥，他邀請小鳥住到自己的家去。

　　晚上，小鳥說：“以前，我都是睡在媽媽懷里的，一會兒就能睡著。”

　　“你可不能睡在我懷里，我會不小心把你壓痛的。”藍狐貍說，“要不，你就睡在我的耳朵里。”

　　小鳥很樂意，他躺在藍狐貍毛茸茸的耳朵里，一會兒就睡著了。

　　小鳥成了藍狐貍的好朋友，他們每天一起游戲、一起吃飯、一起睡覺，過得很快樂。

　　春天來了，森林里的動物們一起迎接從南方飛回來的小鳥們。

　　領頭的鳥媽媽驚喜地發現，她那失蹤的孩子，正停在藍狐貍的大耳朵上，對著她微笑……