歹毒的二娘古時候，有兩位娘娘同時生了男孩。大娘生的叫阿玉，二娘生的叫阿金。

　　沒過多久，皇帝就去世了。那時朝廷有個規定，皇位要由長子來繼承。可是，阿玉和阿金是同一時刻出生的，到底誰是老大呢？

　　大臣們都想不出什么好辦法。這時，二娘想出了個主意說：“把兩個孩子放到秤上稱一稱，重的算老大。”大娘覺得有道理，就同意了。其實二娘是別有用心，過秤前，她悄悄地把銅錢放到了阿金的尿布里。

　　誰知一過秤阿玉還是比阿金重一斤，這樣，阿玉便做了皇帝。

　　二娘看到自己的計謀沒得逞，就把希望寄托在培養阿金讀書上，指望他將來學問超過阿玉，到那時就可以把阿玉一腳踢下皇位。但是，二娘等了幾年，就等急了，她暗下決心，非要盡快把阿玉除掉不可。

　　有一天，二娘做了兩塊糯米糕，一塊里面放了毒藥，一塊里面沒有。她把有毒的一塊給了阿玉，另一塊給了阿金。誰想阿玉把那塊糯米糕放在了板凳上，一條狗把糕搶去吃了，馬上就被毒死了。

　　隨后，二娘又好幾次下毒手，但都沒能把阿玉害死。最后，她用金錢買通朝里的大臣把權奪了過來，并把阿玉和他的母親趕出了皇宮、她讓阿金當了皇帝，而實際上，大權卻掌握在她的手中。

　　阿玉和他的母親被趕出皇宮以后，便流浪到了一個叫瓦窯寨的地方，制瓦謀生，艱難度日。

　　后來，阿玉娶了當地的一位農家姑娘。一家三口自食其力，生活雖然清苦些，但卻非常幸福。過了幾年，獨攬大權的二娘知道了阿玉他們的下落，便派人帶圣旨來對阿玉說：“前方發生了戰爭，皇帝要你去打仗，要你的母親和妻子到宮中去生活。要是你不服從命令，以后就再也不許在這里做瓦。”

　　阿玉一時沒有辦法，只得暫時遵命，動身去前線打仗了。

　　在從軍途中，一天，阿玉借住在一座破廟里。晚上他在夢中見有位白發老者來到他的面前，對他說：“明早你起來就去翻房頭的那塊大石頭，石頭底下有什么，你都將它隨身帶走。”第二天，阿玉早早起來就去翻那塊大石頭，發現了一把閃閃發光的寶劍。于是他帶上寶劍繼續前進。

　　來到一個三岔路口，他不知該往哪個方向走，看到路邊正有一位老人在休息，他便走過去向老人請教。那位老人告訴他：“走下邊路遠，但保險；走上邊路近，但有一條大蟒經常盤踞在路邊，專門捕人吃。”

　　接著，老人就不見了。阿玉想，不如走上邊的路，除掉這個禍害，于是就朝上邊的路走去。來到半山腰，阿玉有點累，就坐到一塊大石頭上休息，不料剛坐下，那石頭馬上變成了一匹飛龍馬，帶著他騰空飛去。

　　這時，白云深處有一個聲音說：“年經人，你不要怕，這是神仙送給你的龍馬，它會幫助你去打勝仗。”

　　阿玉騎著飛龍馬，舉著寶劍來到戰場匕，只用幾個回合，便把敵人全部消滅了。

　　阿玉打完仗，領兵返回到宮中。他二娘聽說后，又悔又怕，不敢活著見他。但這個女人心腸歹毒，臨死還想害人，她對兒子阿金說：“我死以后，要變成天馬吃莊稼，每年六月六這天，你做些小旗子沾上雞血或豬血插到你的莊稼地里做標記，我就不吃你的莊稼。”說完就上吊死了。

　　不久，阿玉回到了宮中，一心幫助弟弟阿金治理國家。他們齊心協力，把國家治理得井井有條。老百姓的日子非常好。可是第二年，天馬來吃莊稼了。于是，阿金說出了以前的事情清，大家便用沾血的旗保住了莊稼。