智慧帽已往，有個國王老了，要把王位讓給自己的兒子。可是這個王子很愚蠢，人們都反對他承當王位。他們向老國王提出，六個月后舉行一次國王候選人的競選演說，如果王子不能證明他比別人更有才能，民眾將把國王全家趕出王宮。

　　“這可怎么辦呢?”

　　老國王與王后在王宮里急得團團轉。他們想來想去想不出什么好法子，只好對王子說，你去樹林(wood)里找巫婆幫忙。你一路上要送東西給大家吃。那些巫婆大概有辦法，吃了你的東西，就會把本領傳授給你的。

　　王子牢牢記取了父母的話，帶了許多東西，一路走一路吃，見到人就隨手把東西送給人家吃。走了不過幾個小時，他就把所有的東西都吃光送光，只剩下一把干果了。但他依然一邊吃著，一邊把干果殼吐在地上。

　　在一片樹林里，王子遇見了一個妻子子，就把吃剩下的干果拿出來送給她。妻子子果然是個巫婆，對他說：“我很樂意把聰明帽給你，可是，如果你做了國王，得把所有的學校都封閉掉。因為它讓人有了知識，奪去了我們巫婆的權力。”封閉學校，沒有比這更讓王子稱心的事兒了。他一口答應下來，于是，巫婆收下了他。

　　巫婆用六個月的時間，給王子編了一頂聰明帽。這頂用灰色絨線編織的帽子，王子一戴上，就會變得非常聰明。

　　王子返來后不久，就參加競選。在政廳里，人民推選的九個青年和王子一路宣布演說。王子因為戴著聰明帽，演說很成功，博得了人們的贊賞。

　　王子的聰明使人們感到意外，他在大熱天戴著絨線帽，也同樣使人覺得新鮮。于是，有個聰明人發起：在演說時應當起立和脫帽，以表示對人民的尊敬。

　　這么一來，王子便露了餡。人們從九個青年中選了一位最聰明的做國王，其余八個做了大臣。

　　國王、王后和笨王子只好離開王宮。他們還想去找那位巫婆，卻沒有找到。因為新國王開辦了許多學校，使人們變得聰明起來，巫婆再也站不住腳，只好溜到別的國家去了。

　　在共和的國家里，英明的人統治著國家，人民安居樂業，勤奮勤學，知識豐厚。

　　小貼士：故事里國王的兒子又笨又傻，想靠聰明帽取勝，而巫婆則希望所有人都成傻瓜，這樣的人是人民的大敵。當然不能許可他們存在了!